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全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷移 中國的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

發(fā)表于:2017-11-30  作者:qingqingyuan  關(guān)注度:143

(原標(biāo)題:全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷移 中國的機(jī)遇與挑戰(zhàn))


王如晨

[未來那些人口基數(shù)小、市場(chǎng)缺乏縱深但有相當(dāng)人才基礎(chǔ)的國家或地區(qū),也會(huì)更多地適應(yīng)這種挑戰(zhàn),而中國會(huì)成為這種趨勢(shì)中的最大受益國]
商務(wù)部24日發(fā)布公告說,以附加“限制性條件”的形式批準(zhǔn)了日月光半導(dǎo)體收購矽品精密股權(quán)案。這個(gè)附加的“限制性條件”,可能就是這一條信息:同樣是24日,矽品公告稱,將出售子公司矽品科技(蘇州)有限公司30%股權(quán)給大陸紫光集團(tuán),交易金額為10.26億元人民幣。
兩年前紫光集團(tuán)執(zhí)意收購矽品與力成,未能得手。雖然直接阻力在日月光們,但根本的障礙仍在于一種長期延續(xù)的冷戰(zhàn)思維。
但上述消息等于說,大陸以交換的方式換得了入股的條件。于紫光來說,雖然未必稱得上達(dá)成當(dāng)初目標(biāo),至少形式上打通了垂直整合的一步。如此,它會(huì)成為全球至少形式最為完整的一家IDM模式的企業(yè),足以覆蓋ICT、物聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等諸多概念,從而滿足一個(gè)大國構(gòu)建半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的大夢(mèng)了。
當(dāng)然,完整的垂直產(chǎn)業(yè)鏈未必有真正的市場(chǎng)效應(yīng),不過股市總歸會(huì)有不錯(cuò)的戰(zhàn)績(jī),至少打通之后,基本可以通吃產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)的政策紅利。
我們關(guān)注的不只是紫光,而是這種“限制性條件”未來可能成為中國商務(wù)部審核其他半導(dǎo)體整合案乃至更多領(lǐng)域案例的參照,它可能反映了一種長久的趨勢(shì)。
比如,博通正在準(zhǔn)備著收購高通,以及高通正在操作收購恩智浦,也許會(huì)有其他形式的限制性條件與參與機(jī)會(huì)。你可能會(huì)說,這是否符合自由競(jìng)爭(zhēng)邏輯,違反商業(yè)邏輯。過去,筆者對(duì)這種信息會(huì)有條件反射的審慎,擔(dān)心它會(huì)引發(fā)海外企業(yè)、機(jī)構(gòu)、政府某種爭(zhēng)議或質(zhì)疑。不過,如今這種疑慮已基本消除。因?yàn)?,我們看到一種波及全球的趨勢(shì)變化,正促使許多關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)與區(qū)域市場(chǎng)之間開始產(chǎn)生更加深刻而長久的關(guān)聯(lián)。
這種趨勢(shì),分解下來,至少有這幾個(gè)動(dòng)向:
首先,中國大陸早已是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng),也是全球諸多半導(dǎo)體企業(yè)尤其是巨頭們的最大單一市場(chǎng)。它會(huì)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步移轉(zhuǎn)中國,而且移轉(zhuǎn)的規(guī)律不再完全受制于過去的冷戰(zhàn)思維,也不是簡(jiǎn)單的雁行模式,而是共時(shí)甚至日益超前的呈現(xiàn)。無論英特爾還是高通,無論是恩智浦還是德儀,當(dāng)然還包括中國臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體企業(yè)群。
2017年,全球芯片產(chǎn)值或達(dá)4000億美元,而中國進(jìn)口額將超過2500億美元,繼續(xù)超過了石油的進(jìn)口。雖然這2500億美元未來未必都必須完全自主供應(yīng),但一個(gè)大國,常年處于這種局面,確實(shí)有些失衡。
筆者想強(qiáng)調(diào)的其實(shí)是中國市場(chǎng)的力量。全球沒有哪個(gè)單一國家市場(chǎng)具有這種龐大的半導(dǎo)體消化能力,這意味著,未來中國會(huì)左右這個(gè)行業(yè)的未來,相關(guān)企業(yè)、國家或地區(qū)不可能漠視中國市場(chǎng)的存在。
這不是要挾,不是簡(jiǎn)單的挾市場(chǎng)號(hào)令天下,而是自然發(fā)生的事實(shí)。過去多年,中國曾經(jīng)有太多借助市場(chǎng)換技術(shù)的經(jīng)歷,基本都是失敗的。而最近10年,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力整體有了較大提升。市場(chǎng)的效應(yīng),已經(jīng)足以打破美國過去多年借助冷戰(zhàn)思維累積起來的部分優(yōu)勢(shì),西方國家雖然一定還會(huì)有持續(xù)的高壓封鎖,但要再像過去多年那樣,受損最大的不是中國,而一定是海外產(chǎn)業(yè)群。
其次,產(chǎn)業(yè)遷移,也有后摩爾定律的效應(yīng)。技術(shù)瓶頸,已經(jīng)日益成為一種魔咒,它迫使更多企業(yè)開始轉(zhuǎn)向商業(yè)模式的創(chuàng)新。中國市場(chǎng)效應(yīng)遠(yuǎn)比單一的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模數(shù)字要更強(qiáng)大,它幾乎可以容納所有商業(yè)模式與應(yīng)用場(chǎng)景。巨頭們幾乎都將中國視為最重要的布局重鎮(zhèn),這不是偶然,而是中國人口、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、線下生態(tài)、幅員、大國地位等諸多要素決定的市場(chǎng)地位。
之前,我們說摩爾定律一定程度給了中國大陸半導(dǎo)體業(yè)快速追趕的機(jī)會(huì),也有這一背景。我們說中國能吸納全球諸多產(chǎn)業(yè)資源,也不純粹是市場(chǎng)效應(yīng),更不是要挾。它建立在中國自身產(chǎn)業(yè)日益自主的基礎(chǔ)之上。
因?yàn)?,這樣一種事實(shí)越來越明顯:過去,海外巨頭們幾乎只將中國視為市場(chǎng)、應(yīng)用場(chǎng)景,如今幾乎全部將中國視為人才、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化的大本營。就是說,過去中國是海外成熟技術(shù)或者淘汰技術(shù)輸出的對(duì)象國、龐大市場(chǎng),而今中國開始成為巨頭們借力完成技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)化支撐,以便面向全球市場(chǎng)輸出的樞紐。許多商業(yè)模式、解決方案,需要先在中國落地,大規(guī)模商業(yè)化驗(yàn)證后,才能輸往全球。
因此,如果還延續(xù)過去多年的冷戰(zhàn)思維,繼續(xù)對(duì)中國實(shí)施高壓封鎖,不但無效,也很可笑。考慮到未來半導(dǎo)體業(yè)日益一體化的創(chuàng)新,當(dāng)然制造部分還涉及供應(yīng)鏈半徑,這意味著,原始的技術(shù)創(chuàng)新,也會(huì)更多發(fā)生在中國。這一點(diǎn),從高通們對(duì)中國5G市場(chǎng)進(jìn)展節(jié)奏的期待中能體會(huì)到,也能從它收購NXP一案期望中國盡快審核的意愿中體會(huì)到。
從邏輯上來說,中國商務(wù)部的審核,確實(shí)足以左右行業(yè)整合的進(jìn)程,左右某些企業(yè)未來的命運(yùn)。但我們并沒有盲目到認(rèn)為中國具有統(tǒng)攝全球所有市場(chǎng)的能力。只就眼前而言,這種動(dòng)向也反映了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
后摩爾定律時(shí)代,中國雖然獲得了快速的追趕機(jī)會(huì),但未來的創(chuàng)新將不只依賴半導(dǎo)體企業(yè)群,還會(huì)有業(yè)外跨界的力量——事實(shí)上,這個(gè)行業(yè)本來就涉及物理、化學(xué)、工業(yè)、軟件、服務(wù)等諸多領(lǐng)域,未來一定會(huì)更豐富,具有強(qiáng)大的聚合能力。我們甚至認(rèn)為,政府也會(huì)扮演關(guān)鍵的力量,當(dāng)然,還有全球化的資本。未來的創(chuàng)新,單一的企業(yè)已經(jīng)不可能獨(dú)立承擔(dān)成本,這里面包括人才的智力成本、資金的成本、時(shí)間的成本等。其實(shí)這也是風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)行業(yè)日益要求整個(gè)社會(huì)力量的參與。舉例來說,不光摩爾定律演進(jìn),450MM晶圓制造也討論了多年,到現(xiàn)在并沒有真正可行的落地動(dòng)向。
我們的態(tài)度很鮮明,海外要素首先要正視這個(gè)巨型市場(chǎng)。未來多年,中國大陸這個(gè)領(lǐng)域也許仍然不會(huì)有震撼世界的原始技術(shù),但一定是全球技術(shù)要素價(jià)值挖掘的關(guān)鍵、應(yīng)用的關(guān)鍵。這個(gè)行業(yè),沒有中國,就沒有真正意義上的驅(qū)動(dòng)力。
其次,必須正視中國產(chǎn)業(yè)的崛起。筆者此前在以色列了解了這個(gè)國家的科技競(jìng)爭(zhēng)力以及它所面臨的挑戰(zhàn)。以色列航天、軍工、醫(yī)療、生物、汽車、農(nóng)業(yè)等諸多領(lǐng)域都有前沿的創(chuàng)新,但它缺乏市場(chǎng)縱深,根本無力持續(xù)挖掘技術(shù)的商業(yè)價(jià)值。所以,過去多年,它就形成了一種這樣的模式:創(chuàng)業(yè)的群體龐大,危機(jī)感與創(chuàng)新精神很強(qiáng),但一旦到了商業(yè)化階段,很多項(xiàng)目與公司就賣給了全球其他國家。過去是美國、歐洲、日本等國,近年來中國開始承接這種隱形的轉(zhuǎn)移。
這其實(shí)也是自然發(fā)生的事情,并非強(qiáng)力的控制轉(zhuǎn)移。有人為以色列不斷賣掉創(chuàng)業(yè)公司、核心技術(shù)感到遺憾,但我們的判斷是,這完全符合全球化市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建。因?yàn)閯?chuàng)新無止境,以色列能常年維持在創(chuàng)新的高位,跟這種持續(xù)的循環(huán)有關(guān)。而且,也要看到它并非透支模式。比如特拉維夫8000多家創(chuàng)業(yè)公司中,相當(dāng)部分來自海外人士、海外資本、海外技術(shù)。以色列也是整合全球,靠著創(chuàng)新對(duì)策路徑吸納全球競(jìng)爭(zhēng)要素。
我們認(rèn)為這是一種良性的循環(huán),同時(shí)也判斷,未來那些人口基數(shù)小、市場(chǎng)缺乏縱深但有相當(dāng)人才基礎(chǔ)的國家或地區(qū),也會(huì)更多地適應(yīng)這種挑戰(zhàn),而中國會(huì)成為這種趨勢(shì)中的最大受益國。
這一切還是要建立在中國產(chǎn)業(yè)自主的基礎(chǔ)之上,否則我們只靠市場(chǎng)維度,只靠拿來主義,是絕無可能持續(xù)建構(gòu)起大國競(jìng)爭(zhēng)力的,那種狀態(tài)下,中國一定也會(huì)持續(xù)產(chǎn)生悲情,與海外國家很難形成正向的市場(chǎng)關(guān)系。
當(dāng)然,真實(shí)的博弈面不會(huì)這么簡(jiǎn)單,一定伴隨著復(fù)雜的斗爭(zhēng)。但即便發(fā)達(dá)的區(qū)域,如美國突破了摩爾定律的瓶頸,未來也不可能再度延續(xù)過往幾十年那種過度的封鎖狀態(tài)。
因?yàn)?,未來的技術(shù),以及技術(shù)創(chuàng)造的新型商業(yè)、新型社會(huì),日益具有協(xié)同的訴求。事實(shí)上,在筆者看來,目前的云化世界、未來的萬物互聯(lián)網(wǎng)、AI社會(huì),如果沒有開放的精神,都不可能有真正的商業(yè)化成效,不會(huì)大規(guī)模普及。

本文來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 責(zé)任編輯:王曉易_NE0011

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