網(wǎng)站首頁(yè)

|EN

首頁(yè) » 最新鮮 » 最新資訊 » 正文

半導(dǎo)體、電子設(shè)備:電子創(chuàng)新展望2018

發(fā)表于:2018-01-04  作者:qingqingyuan  關(guān)注度:221

 

  中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的2017是精彩紛呈的一年!中芯國(guó)際引入梁孟松,大師已來(lái),更重要的是意味著我國(guó)對(duì)頂級(jí)人才的吸引力,很多國(guó)際上專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有很大聲望的專(zhuān)家、中青年實(shí)干學(xué)子都在陸續(xù)歸國(guó),為中華半導(dǎo)體崛起貢獻(xiàn)自己力量,近幾年基于材料、設(shè)計(jì)的頂級(jí)專(zhuān)家都在陸續(xù)歸國(guó),科技紅利基于人才流入的拐點(diǎn)體現(xiàn)的非常明顯!國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的發(fā)展也是令人激動(dòng)的,華為的主芯片、人工智能芯片快速突破,達(dá)到國(guó)際一流水平,而華為可能有更大的戰(zhàn)略布局推進(jìn)半導(dǎo)體;smic引入梁孟松之后,團(tuán)隊(duì)陸續(xù)到位,加快推進(jìn)14nm制程;兆易創(chuàng)新在存儲(chǔ)器領(lǐng)域這個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)單一最大領(lǐng)域加快突破,norflash進(jìn)入國(guó)際一線陣營(yíng),而合肥項(xiàng)目亮劍DRAM更是展現(xiàn)了企業(yè)家的戰(zhàn)略雄心!總結(jié)2017年,我們從行業(yè)及中國(guó)產(chǎn)業(yè)崛起的角度,選出我們認(rèn)為十大里程碑:

  1、2017年硅片剪刀差,歷時(shí)八年形成(剪刀差越來(lái)越大)2、2017年硅含量第四次提升開(kāi)始(2017-2022年第四次硅含量提升,2018年新興行業(yè)拐點(diǎn)加速)3、全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售創(chuàng)歷史新高(2018年繼續(xù)高增長(zhǎng),中國(guó)大陸超過(guò)中國(guó)臺(tái)灣,2019年中國(guó)大陸將超過(guò)韓國(guó),全球第一)4、存儲(chǔ)為王,三星超過(guò)intel成為集成電路盈利能力最強(qiáng)公司(全球芯片龍頭企業(yè)排序變化存儲(chǔ)芯片是最重要變量,此次存儲(chǔ)芯片高景氣度是需求大幅成長(zhǎng)!2018年,需求閉環(huán)在第四次硅含量提升應(yīng)用行業(yè)將繼續(xù)增長(zhǎng))5、博通對(duì)高通發(fā)起并購(gòu)(整體來(lái)看消費(fèi)級(jí)芯片面臨壓力將持續(xù),期待看到龍頭新產(chǎn)品的創(chuàng)新及新業(yè)務(wù)的進(jìn)展)6、全球半導(dǎo)體漲聲一片,需求閉環(huán)是關(guān)鍵(2018年緊缺型器件緊缺大部分將會(huì)繼續(xù)持續(xù),主要看需求市場(chǎng)、是否閉環(huán)?。?、國(guó)家集成電路大基金投資效果顯著、打造中國(guó)半導(dǎo)體生態(tài)(第二期大基金規(guī)劃已出,將撬動(dòng)更多社會(huì)資本切入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),2018年投入力度加快)8、中芯國(guó)際引入梁孟松,加快先進(jìn)制程推進(jìn)過(guò)程(2018年,看好smic14nm突破進(jìn)展,此外,更重要的是梁孟松引入,吸引海外高端人才參與半導(dǎo)體行業(yè)標(biāo)志事件,2018年,有望看到越來(lái)越多的人才引入)9、華為海思繼主芯片之后,人工智能芯片突破(2018年海思將會(huì)有更加重要的戰(zhàn)略布局、引領(lǐng)中國(guó)集成電路行業(yè)上新臺(tái)階)10、兆易創(chuàng)新亮劍合肥項(xiàng)目,中國(guó)DRAM再征程(2018中國(guó)存儲(chǔ)DRAM再出發(fā),兆易創(chuàng)新已經(jīng)形成DRAM+nand+nor全系列存儲(chǔ)芯片布局,堅(jiān)持以存儲(chǔ)大戰(zhàn)略為主,產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略資源生態(tài)布局,主業(yè)+新業(yè)務(wù)推進(jìn))回顧跌宕起伏的2017年,展望2018年,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第四次轉(zhuǎn)移大勢(shì)所趨,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起天時(shí)、地利、人和!從政策、人才、戰(zhàn)略、市場(chǎng)縱深、技術(shù)、資本等產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)基礎(chǔ)迅速具備,產(chǎn)業(yè)科技紅利拐點(diǎn)更為明顯,轉(zhuǎn)換效率繼續(xù)加速,我們看到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)核心推手半導(dǎo)體硅片剪刀差與創(chuàng)新需求周期第四次硅含量提升的雙重疊加,正反饋將持續(xù),超級(jí)周期持續(xù)力度及強(qiáng)度會(huì)超產(chǎn)業(yè)及資本預(yù)期;中國(guó)半導(dǎo)體黃金十年景氣度周期已經(jīng)拉開(kāi)序幕,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起天時(shí)、地利、人和,大基金引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈構(gòu)建,投資效果顯著,而華為、中芯國(guó)際、兆易創(chuàng)新等龍頭在各自領(lǐng)域承擔(dān)更重要的產(chǎn)業(yè)使命,科技紅利轉(zhuǎn)換效率提升,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)我們有耐心、有希望,進(jìn)入快速成長(zhǎng)期!從行業(yè)橫向比較來(lái)看,單一產(chǎn)品2500億美金進(jìn)口額的巨大市場(chǎng),又是信息產(chǎn)業(yè)、高端制造等所有科技產(chǎn)業(yè)的基石,國(guó)之重器!而行業(yè)的成長(zhǎng)拐點(diǎn)已經(jīng)明確,而中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從發(fā)展階段來(lái)看應(yīng)該還沒(méi)到“18歲”,但已經(jīng)從蹣跚學(xué)步開(kāi)始慢慢跑起來(lái),奔向“18歲”。

  蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈,媒體過(guò)度渲染砍單傳聞,市場(chǎng)預(yù)期由于人為干擾波動(dòng)太大,可以關(guān)注部分低估值公司以及新創(chuàng)新方向公司!消費(fèi)電子關(guān)注新的創(chuàng)新方向,3D攝像頭、oled屏、射頻、無(wú)線充電等!3D攝像頭有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步洗牌,存儲(chǔ)、屏幕是明年成本上升最快部件,從應(yīng)用端來(lái)看,游戲、AI、AR是促使硬件換機(jī)的重要推手,而“劉海”有望在國(guó)產(chǎn)機(jī)流行起來(lái)。未來(lái)量的提升邏輯相對(duì)有限,價(jià)升邏輯更為重要,比如外觀設(shè)計(jì)創(chuàng)新帶來(lái)玻璃加工單機(jī)ASP翻倍以上增長(zhǎng)、OLED屏、異形切割、增加3D成像組件、電池升級(jí)、無(wú)線充電模組、射頻設(shè)計(jì)創(chuàng)新、聲學(xué)器件升級(jí)帶來(lái)價(jià)值量提升等方面。同時(shí)國(guó)內(nèi)電子公司經(jīng)過(guò)多年積淀,在蘋(píng)果供應(yīng)鏈地位持續(xù)提升。


本文來(lái)源:中證網(wǎng)

商家資料

提示:注冊(cè) 查看!

服務(wù)熱線

4001027270

功能和特性

價(jià)格和優(yōu)惠

微信公眾號(hào)