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芯片概念再度走強 券商看好這些概念股!

發(fā)表于:2019-05-28  作者:sales  關(guān)注度:130

集微網(wǎng)消息 華為被禁事件的影響持續(xù)發(fā)酵。在各項封鎖壓力之下,華為對美國態(tài)度強硬。上周六,華為總裁任正非接受媒體采訪時表示,華為不懼美國禁止向華為銷售芯片。


5月20日,A股華為概念股全線大漲。截止發(fā)稿,三川智慧、興森科技、長電科技、華微電子、華天科技、誠邁科技、康強電子、力源信息、宏達電子、北京君正等漲停。港股芯片概念股走強,中芯國際漲6.85%領(lǐng)漲,華虹半導(dǎo)體漲3.85%。

 
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華為供應(yīng)鏈也成為券商關(guān)注的重點,多家券商發(fā)布研報。(半導(dǎo)體商城)


近日,國盛證券發(fā)布報告表示,華為供應(yīng)鏈6-12個月備貨,短期影響不大。目前全球核心的幾大類芯片——高性能運算(HPC)、高性能模擬、射頻芯片仍然由美系廠商把控。而國產(chǎn)進口替代的芯片、測試儀表、EDA工具、射頻器件、ADDA、連接器、CPU、GPU、通信板塊會受到?jīng)_擊。


1、華為核心五大件CPU/GPU/ADDA/存儲/射頻器件中,CPU/GPU/ADDA海思已經(jīng)進行多年研發(fā)、產(chǎn)品逐步落地自強;GPU:景嘉微;

2、存儲:用量最大,百億美金采購級別、預(yù)計三年后翻倍,目前主流存儲DRAM扶持合肥長鑫(兆易創(chuàng)新)、NAND扶持長江存儲,利基型存儲兆易創(chuàng)新、ISSI(北京君正擬收購)已經(jīng)切入預(yù)計馬上放量;

3、FPGA:紫光同創(chuàng)(紫光國微)、安路信息(士蘭微入股);

4、模擬芯片及傳感器:韋爾股份+豪威科技、圣邦股份、矽立杰;

5、功率半導(dǎo)體:聞泰科技(安世半導(dǎo)體)、士蘭微、揚杰科技;

6、射頻芯片:三安集成(三安光電)、山東天岳;

7、阻容感:順絡(luò)電子;

8、代工及封測:中芯國際、長電科技、華天科技、通富微電;

9、連接器及天線:立訊精密、意華股份、碩貝德、電連技術(shù);

10、IC載板以及測試板:興森科技。


中信建投表示,面對華為供應(yīng)鏈的調(diào)整,我們梳理華為上游160家核心供應(yīng)商發(fā)現(xiàn):中國通信產(chǎn)業(yè)鏈中上游核心器件的各項工藝及技術(shù)逐步成熟,但在高端芯片和元器件領(lǐng)域仍難找到國產(chǎn)替代;中國電子產(chǎn)業(yè)鏈中,中國電子廠商尚處于附加值(一般組件、重要組件)較低環(huán)節(jié),上游核心元件(核心組件、芯片)仍待突破。


而在核心元件領(lǐng)域,建議重點關(guān)注大陸企業(yè)有望實現(xiàn)進口替代加速的領(lǐng)域,包括OLED面板(京東方)、射頻前端(信維通信)、化合物半導(dǎo)體(三安光電)、半導(dǎo)體封測(華天科技/長電科技)、上游核心設(shè)備(大族激光/精測電子)等(半導(dǎo)體商城)。


中信建投認為對于重點投資機會:第一,F(xiàn)PGA芯片領(lǐng)域的的紫光國微、模擬芯片領(lǐng)域的圣邦股份,去年華為有給這兩家公司貢獻千萬量級的收入。第二,高頻覆銅板領(lǐng)域的生益科技、華正新材,首先,這個領(lǐng)域有200億市場空間,其次,即使在考慮羅杰斯的情況下,目前上游大概30%的產(chǎn)能缺口,行業(yè)景氣度高;第三,生益、華正產(chǎn)品的能力基本能達到華為的要求,目前已經(jīng)有部分產(chǎn)品在PCB廠商中批量供應(yīng)。


天風(fēng)證券認為,數(shù)字芯片設(shè)計可以國產(chǎn)替代,模擬、功率、AD/DA還需要時間。目前在華為的三大業(yè)務(wù)中,消費者業(yè)務(wù)自給率較高,海思半導(dǎo)體可以完成數(shù)字芯片、主芯片及基帶等;但運營商業(yè)務(wù)中的射頻前端、模擬前端都很依賴美國供應(yīng)。國內(nèi)供應(yīng)商能力與海外相差較大;企業(yè)業(yè)務(wù)供應(yīng)商如intel等,受影響程度較大。在此背景下,電子代工廠將加速產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,遷出中國至印度、越南及菲律賓等,而蘋果可能會要求零組件供應(yīng)商跟著鴻海遷去印度,3年內(nèi)25%的iPhone將由印度生產(chǎn)。個股推薦如圣邦股份、長電科技及聞泰科技等(半導(dǎo)體商城)。


中信證券指出,自中興事件以來,美國多次打擊“中國制造2025計劃”重點企業(yè),限制中國在芯片、5G等高新技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。當(dāng)前美國對中國芯片產(chǎn)品的限制主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游,但隨事件發(fā)酵,未來可能進一步限制關(guān)鍵材料等的進出口,因此實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈自主可供至關(guān)重要。


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